U V1 se do obrasca dolazi kroz tri koraka: prvo pretraga postoji li kontakt, pa odabir je li pravna ili fizička osoba, pa tek onda obrazac. U V2 je sve na jednom ekranu: vrsta se bira prekidačem, duplikati se javljaju sami dok upisujete, a podatke o tvrtki povlači registar.
Otvara se preko Dodaj novi, ili izravno na /Contact/New.
Gore stoje dva gumba, Pravna osoba i Fizička osoba. Odabir mijenja polja: pravna osoba ima naziv tvrtke, OIB i registarske podatke, fizička ima ime, prezime, spol i datum rođenja. Prebacivanje ne briše ono što ste već upisali u zajednička polja.
Čim upišete tri slova naziva ili četiri znamenke OIB-a, iznad obrasca se pojavi okvir s postojećim kontaktima koji izgledaju isto. Kliknite na kontakt da ga otvorite umjesto da radite drugi zapis.
Dvostruki zapis iste tvrtke razdvaja povijest odnosa na dva mjesta — projekti na jednom, računi na drugom — i statistika prestaje biti točna. Zato ta provjera radi sama, bez pitanja.
Ovo je najveća ušteda kod pravnih osoba. Upišite OIB i pritisnite Provjeri: ERP pita službeni registar i sam popuni ono što registar zna.
Koji registar, po čemu
| Država kontakta | Registar | Po čemu se traži |
|---|---|---|
| Hrvatska | Sudski registar (sudreg-data.gov.hr) | OIB, 11 znamenki |
| Srbija | Narodna banka Srbije | matični broj (8 znamenki) ili PIB (9) — sustav sam prepozna koji ste upisali |
Država se uzima s kontakta, pa se za hrvatsku tvrtku pita hrvatski registar, a za srpsku srpski. Za ostale države provjera nije dostupna.
Što se popuni
Polja koja ste već sami ispunili ostaju netaknuta — provjera dopisuje, ne briše.
Ispod polja piše odakle je podatak
Nakon provjere ispod OIB-a stoji naziv tvrtke i, u zagradi, izvor i datum:
Ta oznaka postoji s razlogom: prije se stari podatak prikazivao jednako kao provjereni, pa se tvrtka znala otvoriti pod nazivom koji godinama nije imala. Ako vidite lokalnu kopiju, podatke provjerite na https://sudreg.pravosudje.hr i ispravite ručno.
Što provjera ne popunjava
| Podatak | Zašto |
|---|---|
| Poštanski broj | hrvatski registar vraća internu šifru naselja, ne poštanski broj |
| E-mail, telefon, web | registri ih ne objavljuju |
Sva polja s datumom pišu se dd.mm.yyyy (npr. 18.08.2026). Točke se dodaju same dok tipkate,
a nepostojeći datum (npr. 31.02.) polje označi crveno i neće se spremiti.
Prije spremanja odaberite što slijedi: ništa, odmah novi projekt za taj kontakt, ili nova CRM aktivnost. Time se preskače traženje tek otvorenog kontakta da bi se na njemu započeo posao.
Gumb Importiraj iz Excela gore desno otvara unos većeg broja kontakata iz tablice ili zalijepljenog teksta, umjesto da se otvaraju jedan po jedan.
Cjenik, popusti, PDV, valuta i uvjeti plaćanja postavljaju se na kartici kontakta i vrijede jednako u V1 i V2 — objašnjeni su u članku Novi kontakt i cjenik klijenta, uključujući redoslijed kojim sustav bira cijenu.
