Storno računa — kako ispraviti izdani račun

Pravilo

Izdani račun se ne ispravlja. Ne mijenja se iznos, ne briše se i ne izdaje se „novi umjesto starog". Umjesto toga radi se storno — dokument koji poništava izvorni račun — pa se izdaje novi, ispravan.

Razlog nije tehnički nego zakonski: niz brojeva računa mora biti neprekinut i svaki izdani broj mora ostati vidljiv. Ako bi se račun mogao tiho promijeniti, knjige ne bi bile vjerodostojne.

Kada se koristi storno

• pogrešan iznos, količina ili cijena na izdanom računu;
• račun izdan krivom klijentu;
• račun izdan dvaput;
• posao otkazan nakon što je račun već izdan.

Za djelomični ispravak, kada se ne poništava cijeli račun, postoji tip Odobrenje po računu.

Kako se radi

1. Otvorite račun — Knjigovodstvo → Izlazni računi, pa odaberite račun.
2. Na ekranu ispisa, u dijelu ispod postavki, kliknite Storno.
3. Sustav traži potvrdu i pritom javlja važnu stvar:

Storno se radi u istoj vrsti računa kao i izvorni račun. Ako storno treba biti u zasebnoj vrsti, prekinite ovdje, otvorite Informacije o računu i storniranje pokrenite odande.

4. Potvrdite. Odmah se otvara storno dokument.

Što nastaje

Storno dokument. U zaglavlju stoji oznaka Storno i poveznica Povezani računi na izvorni račun. Stavke su iste kao na izvornom računu, ali s negativnim iznosima.

Nakon storniranja:

• nastaje dokument „Storno računa br. …" s negativnim iznosima svih stavki;
• na njemu piše Povezani račun — broj izvornog računa, pa se veza uvijek vidi;
• na ekranu je poveznica Povezani računi → za skok na izvorni račun;
• broj izvornog računa ostaje zauzet i račun ostaje u knjigama;
• storno se veže na kopiju projekta označenu kao Storno, dok izvorni projekt ostaje nepromijenjen.

Storno se ispisuje, šalje e-poštom i šalje kao e-račun jednako kao i obični račun — gumbi Preview, Print, E-mail, Pošalji E-račun.

Nakon storna

1. Ako je račun bio pogrešan, izdajte novi račun iz projekta na uobičajen način — vidi Izdavanje računa iz projekta.
2. Ako je račun već bio poslan klijentu, pošaljite mu i storno, da ima obje strane zapisa.
3. Ako je račun bio fiskaliziran, i storno treba fiskalizirati.
4. Ako je račun otišao na CRF, i storno mora onamo.

Česta pitanja

Mogu li samo obrisati krivi račun? Ne. Brisanjem bi u nizu brojeva nastala rupa. Storno je predviđeni način.

Hoće li se broj izvornog računa ponovno iskoristiti? Neće. Ostaje zauzet zauvijek, i tako mora biti.

Klijent je platio račun koji smo stornirali. Uplata ostaje na kontaktu i povezuje se s novim, ispravnim računom. Ako je iznos veći, razlika je preplata i vraća se ili prebija.

Treba li stornirati samo dio računa? Za to je bolji tip Odobrenje po računu — poništava dio iznosa bez poništavanja cijelog računa.

Storno je napravljen u krivoj vrsti računa. Prije potvrde bira se vrsta: isti tip kroz gumb Storno, ili zasebna vrsta kroz Informacije o računu. Ako je već napravljen krivo, javite nam prije nego što išta dalje radite.

Povezano

• Izdavanje računa iz projekta
• Knjigovodstvo — što se gdje nalazi