Adresar cijele tvrtke na jednom mjestu: klijenti, dobavljači i kontakt osobe. Odavde se traži, sužava popis i ulazi u karticu pojedinog klijenta.
Otvara se preko Kontakti → Pretraga kontakata, ili izravno na /V2/Contacts.
| Brojka | Što pokazuje |
|---|---|
| Ukupno | koliko kontakata ima adresar |
| Kupci | koliko ih je označeno kao kupac |
| Dobavljači | koliko ih je označeno kao dobavljač |
| Ažurirano (30 dana) | koliko ih je dirano u zadnjih mjesec dana |
Te brojke pokazuju stanje cijelog adresara i ne mijenjaju se kad filtrirate popis — služe za osjećaj veličine baze, ne za rezultat pretrage.
1. Jedno polje za sve. U Traži iznad tablice upišite dio naziva, imena, grada, telefona ili e-maila. Pretraga gleda više stupaca odjednom, pa ne morate pogoditi u kojem se stupcu podatak nalazi. Popis se sužava dok tipkate.
2. Po točno određenom stupcu. Ispod naslova stupaca je red s ikonom povećala — to je filter tog stupca. Upišite Zagreb pod Mjesto i dobijete samo zagrebačke kontakte. Filtri se zbrajaju, pa možete tražiti npr. samo tvrtke iz Zagreba čiji naziv sadrži „print".
3. Filtri iznad tablice.
| Filter | Za što služi |
|---|---|
| Kategorija | glavni kontakti ili kontakt osobe |
| Poslovnica | kontakti jedne poslovnice |
| Kampanje | samo kontakti iz odabrane CRM kampanje |
| Prikaži i neaktivne | uključuje deaktivirane kontakte, koji su inače skriveni |
| Poništi filtre | vraća ekran na početno stanje |
Gotovo uvijek je ostao uključen neki filter od prošlog puta — najčešće poslovnica ili kampanja. Pritisnite Poništi filtre pa ponovite pretragu.
Drugi čest slučaj: klijent je deaktiviran. Takvi se ne prikazuju dok ne uključite Prikaži i neaktivne. Kontakt se ne briše kad prestane suradnja, nego se označi neaktivnim — tako povijest projekata i računa ostaje na mjestu.
Ikone iznad desnog ruba tablice služe za odabir vidljivih stupaca i za izvoz popisa — koristi se kad treba popis u Excelu za obradu izvan sustava.
Znam samo broj telefona. Upišite ga u glavno polje za pretragu; telefon je jedan od stupaca koje pretraga gleda.
Ista tvrtka mi se pojavljuje dvaput. To su dva zapisa iste tvrtke i to je problem, jer se povijest odnosa dijeli na dva mjesta. Otvorite oba, prebacite podatke na onaj koji ima projekte i račune, a drugi označite neaktivnim.
Tražim kontakt osobu, ne tvrtku. Kontakt osobe su pod Kategorija → kontakt osobe; u glavnom popisu se prikazuju tvrtke.
