Kartica je mjesto na kojem se vidi cijeli odnos s jednim klijentom: njegovi podaci, uvjeti plaćanja i cijena, te tabovi s projektima, računima, e-mailovima i dokumentima.
Otvara se klikom na naziv u pretrazi klijenata, ili izravno na
/V2/Contact/{id}.
Ovo je najveća razlika prema starom sučelju: da biste doznali koliko klijent vrijedi, više ne morate otvarati statistiku i namještati filtre.
| Brojka | Što pokazuje |
|---|---|
| Ukupan promet | zbroj svega fakturiranog tom klijentu, od početka suradnje |
| Ukupan promet (prošla godina) | isto, ali samo prethodna kalendarska godina — godina piše ispod broja |
| Projekti — završeno | koliko je projekata uspješno završeno |
| Projekti — u tijeku | koliko ih je trenutno u izradi |
Iznosi su preračunati u valutu vaše tvrtke. Projekt fakturiran inozemnoj tvrtki ne ulazi u zbroj po stranoj nominali nego se preračunava po tečaju s tog projekta. Zato je zbroj usporediv bez obzira na to u kojoj je valuti posao ugovoren.
Negativan iznos nije greška. Znači da su odobrenja i storna u tom razdoblju premašila izdane račune. Broj se namjerno ne skriva — ako piše minus, to je stvarno stanje.
Kartica je jedan obrazac. Mijenjajte koliko god polja želite i tek onda spremite:
Ispod naziva stoji kvačica Fizička osoba. Kad je uključite, kartica odmah sakrije polja koja za privatnu osobu nemaju smisla (podaci o dobavljaču, web, fax, ocjena kupca) i pokaže rođendan i razred. Ne treba spremati da bi se to dogodilo.
| Radnja | Što napravi |
|---|---|
| Postavi datum izmjene na danas | osvježi samo datum zadnje izmjene, bez diranja ostalih podataka |
| Označi neaktivnim / aktivnim | makne klijenta s redovnih popisa ili ga vrati |
| Postavi kao glavni kontakt | vidi niže — pojavljuje se samo kod kontakt osobe |
Postavi kao glavni kontakt stoji samo na kartici osobe koja visi ispod tvrtke. Ta osoba postaje glavna na kartici tvrtke, a dotadašnja glavna osoba silazi na njeno mjesto — dakle zamjena, ne brisanje. Traži potvrdu jer mijenja dva kontakta odjednom. Koristi se kad se u tvrtki promijeni osoba s kojom radite, a stara ostaje u adresaru.
Prenesi logo ispod naziva prima datoteku .jpg i odmah je postavlja umjesto inicijala.
Logo se poslije koristi i na dokumentima gdje je predviđen.
Tablica osoba unesenih ispod ovog klijenta — ime, funkcija, mobitel i e-mail. Klik na ime otvara karticu te osobe, a broj i adresa su klikabilni, pa se s kartice tvrtke može odmah nazvati prava osoba.
Obitelj oko kontakta — majka, otac, djeca te braća i sestre — sa stupcem koji kaže kakva je veza, što se u starom sučelju nije vidjelo.
Kod učenika se ispod tablice veza i postavlja: u polje Majka ili Otac upišite ID kontakta (ili ga odaberite iz ponuđenih) pa kliknite kvačicu. Prazno polje briše tu vezu.
Ova se grupa pojavi samo kad je Tip kontakta = Učenik / Student, pa je ostali korisnici nikad ne vide.
Sadrži: razred, državljanstvo, izvorni jezik, religiju, prvi i zadnji dan, obrazovanje, dozvolu objave slika, smije li ići kući sam, ručak, vege meni i platitelja. Sprema se zajedno s ostatkom kartice, jednim pritiskom na Spremi.
Pazite na datum napuštanja škole. Ako upišete datum kasniji od prvog dana, spremanjem se kontakt automatski označava neaktivnim. Tako radi i staro sučelje — učenik koji je otišao prestaje biti aktivan kontakt.
Ispod brojki je red tabova: Datoteke i bilješke, Projekti, CRM aktivnosti, Radni nalozi, Ulazne i Izlazne fakture, E-mailovi, Dokumenti, Popis, Lozinke i podaci za prijavu, Prijem pošiljki, Nalozi dostave, Statistika, Korisnici, Ugovori, Telefonski pozivi i ostali.
Zaglavlje kartice ostaje na mjestu dok prelazite s taba na tab, pa uvijek vidite o kojem je klijentu riječ. Tabovi rade i na mobitelu, gdje ih staro sučelje uopće nije prikazivalo.
Promet na kartici i u statistici se ne slažu. Brojka na kartici je zbroj svega fakturiranog, bez filtra razdoblja i poslovnice. Statistika gotovo uvijek ima uključen neki filter — usporedite ista razdoblja prije nego zaključite da je razlika greška.
Promijenio sam osobu u tvrtki, kako da to ne izgubim? Ne prepisujte ime na kartici tvrtke. Otvorite karticu nove osobe i upotrijebite Postavi kao glavni kontakt — stara osoba ostaje u adresaru, samo više nije glavna.
Uvjeti plaćanja, cjenik i popusti. Objašnjeni su u članku Novi kontakt i cjenik klijenta, uključujući redoslijed kojim sustav bira cijenu.
