Kontakt je u Toscana ERP-u središnji zapis: isti zapis može biti kupac, dobavljač i primatelj newslettera. Sve ostalo — projekti, računi, upiti, poslani e-mailovi, dokumenti — veže se na taj jedan kontakt.
Zato je kartica kontakta mjesto na kojem se vidi cijela povijest odnosa s nekom tvrtkom, bez traženja po više ekrana.
Ovo je orijentacijska stranica — pokazuje što modul sadrži i gdje se što nalazi. Detaljne upute po pojedinom ekranu, sa slikama, dodaju se postupno.
| Ekran | Za što se koristi |
|---|---|
| Kontakti | Popis i pretraga svih kontakata; ulaz u karticu kontakta. |
| Kontakt liste | Grupiranje kontakata u liste za kampanje i obrade. |
| Popisi (označeno po kontaktu) | Liste kojima pojedini kontakt pripada. |
| Pretraži po broju telefona | Pronalaženje kontakta kad je poznat samo broj — korisno kod dolaznog poziva. |
| Excel uvoz / izvoz | Skupni unos i izvoz kontakata. |
| Dokumenti | Dokumenti vezani uz kontakt (ugovori, ponude, prilozi). |
| Ekran | Za što se koristi |
|---|---|
| CRM tijek rada | Faze kroz koje prolazi prilika ili upit. |
| Brzi pregled / Detaljni pregled | Dvije razine prikaza CRM zapisa. |
| Upiti klijenata | Dolazni upiti prije nego što postanu projekt. |
| Pregled CRM kontakata prema prometu | Tko donosi koliko prometa — podloga za odluku gdje uložiti vrijeme. |
| Marketinški pozivi i e-poruke | Evidencija odrađenih poziva i poslanih poruka. |
| Poslani e-mailovi | Što je i kada poslano pojedinom kontaktu. |
| Zadaci koji se ponavljaju | Radnje koje se vraćaju u pravilnim razmacima. |
| Rezervacije | Rezervacije vezane uz kontakt. |
| Projekti | Projekti tog kontakta, izravno iz CRM izbornika. |
| Ekran | Za što se koristi |
|---|---|
| Newsletter | Priprema poruke za slanje na listu. |
| Iz predloška | Kreiranje poruke iz gotovog predloška. |
| Iz proizvoda | Poruka složena od odabranih proizvoda iz kataloga. |
| Webshop newsletter | Poruka povezana s webshopom. |
| Isječci dizajna | Gotovi blokovi koji se slažu u poruku. |
| Popis e-mailova | Adrese na koje se šalje. |
| Pošalji newsletter | Samo slanje. |
| Izvještaj slanja newslettera | Što je isporučeno, otvoreno i odbijeno. |
Ista tvrtka nam je i kupac i dobavljač. To je jedan kontakt s obje uloge — ne otvaraj dva zapisa, jer se time povijest odnosa razdvaja na dva mjesta.
Zove nas netko, a ne znam tko. Pretraži po broju telefona nađe kontakt po pozivnom broju.
Trebam poslati ponudu svim kupcima jedne skupine. Složi kontakt listu, pa iz nje pošalji newsletter — Izvještaj slanja pokaže tko je poruku otvorio.
